BBVA ha lanzado una nueva emisión de bonos subordinados Tier 2 por valor de miles de millones de euros y con posibilidad de amortización en los próximos años. Estos dos funcionan de manera similar a los bonos tradicionales, pero se pagan con menor prioridad; Dirán que en caso de liquidación, los propietarios de estos vales recibirán su dinero sólo después de pagar a otros suscriptores.
La recuperación de la inversión está prevista en seis años, lo que significa que los inversores recuperarán su inversión en un plazo de 12 años, según la decisión de la empresa.
El mercado respondió positivamente con solicitudes superiores a los 3.000 millones, triplicando la cantidad gastada. Como resultado, el precio se fijó en Mid Swap + 200 puntos básicos, inferior al precio original de Mid Swap + 225 puntos básicos. Esta transacción se considera la mayor del año y se enmarca en el plan financiero de BBVA para optimizar su estructura de capital.
Los bancos responsables de la emisión fueron BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS y UniCredit. Durante el año, BBVA llevó a cabo seis emisiones de deuda, entre ellas una de 1.750 millones de euros y otras de 1.000 millones de euros cada una, además de una emisión de bonos subordinados Tier 2 de 1.250 millones de euros y un bono verde senior de 1.000 millones de euros. . Además, se emitió un pagaré convertible, conocido como CoCo o AT1, por 750 millones de euros.
